A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Ourofino movimentou R$ 417,980 milhões, conforme anúncio de encerramento da oferta, divulgado nesta quarta-feira. Conforme o documento, a oferta não foi acrescida do lote adicional, apenas do suplementar, destinado exclusivamente para atender o excesso de demanda. No IPO, que ocorreu em outubro, o preço da ação foi fixado no teto do preço inicialmente sugerido, em R$ 27. Essa foi a primeira abertura de capital do ano.
Ainda de acordo com o anúncio de encerramento da oferta, as pessoas físicas ficaram com 9,3% das ações ofertadas, enquanto os clubes de investimento subscreveram 0,3% e os fundos de investimento, 22%.
Os investidores estrangeiros, fatia que inclui 90 mil ações adquiridas pelo JPMorgan (coordenador líder), compraram 20% das ações ofertadas no IPO. As “demais pessoas jurídicas” ficaram com 48,1% das ações, lembrando que nesta linha está o fundo de private equity General Atlantic, que ingressou na oferta como investidor âncora, com R$ 200 milhões, conforme constou no prospecto da oferta.
Do montante referente à oferta primária, ou seja, aquele que irá para o caixa da empresa, 53% será destinado ao crescimento local e à expansão internacional e 47% irá para redução do endividamento. Entre os acionistas vendedores esteve o BNDESPar, braço de participação do BNDES, que se desfez de apenas uma parcela da sua participação. Os acionistas sócios fundadores Jardel Massari e Norival Bonamichi também reduziram participação na Ourofino. Foram coordenadores da oferta o JPMorgan (líder), o Banco Itaú BBA, o Banco Bradesco BBI e o BB-Banco de Investimentos. Por Fernanda Guimarães | Estadão Leia mais em Yahoo 19/11/2014
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